よく長期投資の方がデイトレーダーより儲かってるって言います。
そういう時によく出るのがWarren Buffettな訳ですが、正直他にもいないの？って思いますよね。
そこで、自分の独断と偏見で勝手にバリュー投資家を６人選んでみました。
■COATUE MANAGEMENT
・ファンドマネージャー
Philippe Laffont
・ファンドサイズ
184億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Facebook
Microsoft
Activision Blizzard
Alphabet C株
Equinix
Netflix
JD com
Electronic Arts
Amazon
Charter Communication
・メモ
Tiger Cubs
2001年1月〜2016年3月までのパフォーマンスは443%。
VCも運営していて、LyftやBox、Snapchatにも投資。オフィスはa16zの隣w
ゲーム株がポートフォリオトップ１０の中に２社も入っている数少ない例。
アップルに2003年から投資しているツワモノ（売却済）。
■DIMENSIONAL FUND ADVISORS
・ファンドマネージャー
David G. Booth
・ファンドサイズ
4140億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Exxon Mobil
AT&T
Comcast
JPMorgan Chase
Apple
Pfizer
Chevron
Intel
GE
CISCO
・メモ
取締役に、ユージン・ファーマやケネス・フレンチ、ロジャー・イボットソン、（ブラック・ショールズ方程式を作ったLTCMファウンダー）マイロン・ショールズを擁する。
低コスト戦略を取っており、クォンツ運用を行なっている。
■MAGELLAN FUND
・ファンドマネージャー
Jeffrey S. Feingold
・ファンドサイズ
90億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Facebook
Apple
Berkshire Hathaway B株
Amazon
Alphabet C株
Alphabet A株
Coca Cola
JP Morgan Chase
GE
Home Depot
・メモ
元ピーター・リンチがマネージャーを務めていたフィデリティのファンド。
ピーター・リンチは、1800万ドルのファンドを149億ドルまでに成長させる。
ピーター・リンチ時代は、年率約29%のパフォーマンスを出し続けた。
■SEQUOIA FUND
・ファンドマネージャー
William J. RuaneとRichard T. Cunniff
・ファンドサイズ
51億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Berkshire Hathaway A株
TJX
Berkshire Hathaway B株
Fastenal
O'Reilly Automotive
Valeant Pharmaceuticals International
MasterCard
IDEXX Laboratories
Mohawk Industries
Rolls Royce
・メモ
バークシャーハサウェイに1970年頃から投資し続けていたが、近年はポートフォリオを多角化し、Valeantに投資。しかし、株価急落によって12億ドルを失う。
1970年から2015年間での平均年間リターンは、14.65%。
■BARON CAPITAL
・ファンドマネージャー
Ronald S. Baron
・ファンドサイズ
230億ドル
・ポートフォリオトップ１０
CoStar
Tesla Motors
Arch Capital Group
Vail Resorts
Hyatt Hotels
FactSet Research Systems
Zillow Group
IDEXX Laboratories
Under Armour
Manchester United
・メモ
先日WSJでも取り上げられていました。
バロンキャピタルが運営するバロン・グロースは銘柄を平均で12年間保有。
テスラやマンチェスターユナイテッドをポートフォリオに入れてる稀なファンド。
■THE BAUPOST GROUP
・ファンドマネージャー
Seth Klarman
・ファンドサイズ
270億ドル
・ポートフォリオトップ１０
EMC
Chinese Energy
Viasat
Antero Res
Allergan
Paypal
PBF Energy
Innoviva
Olin
Twenty First Century Fox
正直、長期のグロース・バリュー投資家の定義づけって難しいんですよね。
人によっては、カール・アイカーンのようなアクティビストやVCも、バリュー投資家やんっていう意見があると思いますし、正直間違っていないと思います。
ただ、一回で書こうとするとエゲツない量になりそうだなと思って今回は、他にもたくさんいらっしゃる中６人に絞りました。
今後も長期のグロース・バリュー投資家を発見し次第まとめていこうと思います。
おすすめな投資家さんなどありましたらコメントでもFBメッセンジャーでもツイッターでもいいので教えてください！
宜しくお願い致します。
そういう時によく出るのがWarren Buffettな訳ですが、正直他にもいないの？って思いますよね。
そこで、自分の独断と偏見で勝手にバリュー投資家を６人選んでみました。
■COATUE MANAGEMENT
・ファンドマネージャー
Philippe Laffont
・ファンドサイズ
184億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Microsoft
Activision Blizzard
Alphabet C株
Equinix
Netflix
JD com
Electronic Arts
Amazon
Charter Communication
・メモ
Tiger Cubs
2001年1月〜2016年3月までのパフォーマンスは443%。
VCも運営していて、LyftやBox、Snapchatにも投資。オフィスはa16zの隣w
ゲーム株がポートフォリオトップ１０の中に２社も入っている数少ない例。
アップルに2003年から投資しているツワモノ（売却済）。
■DIMENSIONAL FUND ADVISORS
・ファンドマネージャー
David G. Booth
・ファンドサイズ
4140億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Exxon Mobil
AT&T
Comcast
JPMorgan Chase
Apple
Pfizer
Chevron
Intel
GE
CISCO
・メモ
取締役に、ユージン・ファーマやケネス・フレンチ、ロジャー・イボットソン、（ブラック・ショールズ方程式を作ったLTCMファウンダー）マイロン・ショールズを擁する。
低コスト戦略を取っており、クォンツ運用を行なっている。
■MAGELLAN FUND
・ファンドマネージャー
Jeffrey S. Feingold
・ファンドサイズ
90億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Apple
Berkshire Hathaway B株
Amazon
Alphabet C株
Alphabet A株
Coca Cola
JP Morgan Chase
GE
Home Depot
・メモ
元ピーター・リンチがマネージャーを務めていたフィデリティのファンド。
ピーター・リンチは、1800万ドルのファンドを149億ドルまでに成長させる。
ピーター・リンチ時代は、年率約29%のパフォーマンスを出し続けた。
■SEQUOIA FUND
・ファンドマネージャー
William J. RuaneとRichard T. Cunniff
・ファンドサイズ
51億ドル
・ポートフォリオトップ１０
Berkshire Hathaway A株
TJX
Berkshire Hathaway B株
Fastenal
O'Reilly Automotive
Valeant Pharmaceuticals International
MasterCard
IDEXX Laboratories
Mohawk Industries
Rolls Royce
・メモ
バークシャーハサウェイに1970年頃から投資し続けていたが、近年はポートフォリオを多角化し、Valeantに投資。しかし、株価急落によって12億ドルを失う。
1970年から2015年間での平均年間リターンは、14.65%。
■BARON CAPITAL
・ファンドマネージャー
Ronald S. Baron
・ファンドサイズ
230億ドル
・ポートフォリオトップ１０
CoStar
Tesla Motors
Arch Capital Group
Vail Resorts
Hyatt Hotels
FactSet Research Systems
Zillow Group
IDEXX Laboratories
Under Armour
Manchester United
・メモ
先日WSJでも取り上げられていました。
バロンキャピタルが運営するバロン・グロースは銘柄を平均で12年間保有。
テスラやマンチェスターユナイテッドをポートフォリオに入れてる稀なファンド。
■THE BAUPOST GROUP
・ファンドマネージャー
Seth Klarman
・ファンドサイズ
270億ドル
・ポートフォリオトップ１０
EMC
Chinese Energy
Viasat
Antero Res
Allergan
Paypal
PBF Energy
Innoviva
Olin
Twenty First Century Fox
正直、長期のグロース・バリュー投資家の定義づけって難しいんですよね。
人によっては、カール・アイカーンのようなアクティビストやVCも、バリュー投資家やんっていう意見があると思いますし、正直間違っていないと思います。
ただ、一回で書こうとするとエゲツない量になりそうだなと思って今回は、他にもたくさんいらっしゃる中６人に絞りました。
今後も長期のグロース・バリュー投資家を発見し次第まとめていこうと思います。
おすすめな投資家さんなどありましたらコメントでもFBメッセンジャーでもツイッターでもいいので教えてください！
宜しくお願い致します。
